Criar, Editar e Bloquear Usuários
No CRM START MULTIBANK é possível criar usuários para toda a sua equipe, e de acordo com o seu nível de acesso, cada usuário acessa apenas o que lhe é permitido.
Neste artigo falaremos um pouco mais sobre a criação, edição e bloqueio de usuários.
Toda a gestão de usuários é realizada no menu ACESSO > USUÁRIO.
Criando um usuário
Para a criação de um novo usuário, clique em CRIAR NOVO USUARIO
O início do login é fixo, sendo igual para todos os demais usuários do sistema.
No exemplo acima, o usuário criado será EMPRESA.CARLOS. Onde EMPRESA é referente ao nome da empresa ou do responsável pela assinatura, este será sempre igual para todos os usuários, não sendo possível alterar. Já CARLOS é a chave única de deste usuário, onde cada um terá o seu e este não poderá ser repetido. Recomendamos utilizar o nome do colaborador como chave única.
Em casos de pessoas com o mesmo nome na empresa, é valido inserir um caractere diferenciador no final da chave, como uma letra ou número.
Na sequência temos a atribuição das funções.
Sobre as funções:
GESTOR – Usuário responsável por importação de carteiras, criação de novas campanhas e equipes de vendas, criação de novos usuários, distribuição de créditos entre os usuários e acompanhamento total de toda movimentação realizada no sistema.
SUPERVISOR – Responsável pela distribuição de clientes para vendedores da em que foi designado pelo GESTOR.
VENDEDOR – Utiliza a tela de Call Center para seguir a fila de prospecção ativa.
PESQUISA AVULSA – Atribui a permissão para que o usuário possa realizar as consultas no menu PESQUISA.
ESTEIRA ÁREA OPERACIONAL – Atribui a permissão para que o usuário possa acessar a ESTEIRA OPERACIONAL, onde se realiza a evolução e o acompanhamento das vendas f pelos vendedores.
Para atribuir uma função a este novo usuário, selecione a desejada em DISPONÍVEIS
Para adicionar mais de uma função, basta apenas repetir o processo de selecionar a desejada e adicionar clicando em ADD.
Finalizado clique em GRAVAR.
Atenção!A senha padrão atribuída a todo novo usuário é 123mudar, sendo necessário a alteração desta em seu primeiro acesso.
Editando usuários
Para localizar com mais facilidade o usuário que deseja editar, é possível realizar uma busca do mesmo através da PESQUISA USUARIOS.
Preencha um campo com alguma informação-chave do usuário e clique em FILTRAR.
Ao clicar será aberto o menu para a edição do usuário.
Aqui pode-se alterar os dados pessoais e funções atribuídas a este usuário. Lembrando que não é possível alterar o login.
Bloqueando usuários
Antes de realizar o bloqueio de um usuário, recomendamos retirar todos os créditos atribuídos a ele para que não sejam perdidos. Para mais informações, acesse o artigo de GESTÃO DE CREDITOS.
Localize então o usuário que deseja bloquear e clique no botão BLOQUEAR USUARIO.
Pronto, usuário bloqueado com sucesso.
Desbloqueando usuários
Para desbloquear o usuário, é necessário localizá-lo nos usuários bloqueados. Informe NÃO no campo ATIVO na PESQUISA USUARIOS, como no exemplo a seguir:
E pronto, o usuário está desbloqueado.
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento.
Related Articles
Criar e Editar Equipes
A GESTÃO DE EQUIPES é uma ferramenta muito importante pois ela é possibilita a segmentação, administração e distribuição da sua carteira de clientes, de forma que você consiga filtrar e localizar os clientes das mais diversas formas possíveis. Você ...Relatório de Movimentação por Usuário
O relatório de movimentação por usuário no CRM START MULTIBANK é utilizado com o intuito de se ter um acompanhamento sobre a utilização dos usuários no sistema. Acesse o relatório através do menu RELATORIO > DE MOVIMENTAÇÃO POR USUÁRIO. Selecionando ...Resetar Senha de Usuários
Algum colaborador esqueceu a senha de acesso ao sistema? Não esquenta, nesse artigo vamos te mostrar como redefinir a senha dele. Vamos lá!! Vá ao menu ACESSO > USUÁRIO. Para localizar com mais facilidade o usuário, é possível realizar uma busca ...Esteira de Contratos - Área Comercial e Operacional
O CRM START MULTIBANK possui duas inteligentes esteiras de contratos onde é possível acompanhar as vendas registradas e realizar a etapa operacional de evolução das propostas de acordo com a sua situação junto ao banco. Estas são as ESTEIRAS DE ...Benefícios e Diferenciais do CRM Start Multibank
O CRM START MULTIBANK é ideal para quem trabalha em equipe, pois é possível fazer toda a sua gestão através dele. O sistema permite enriquecimento e higienização de dados, simulação automática de propostas, acompanhamento da esteira de vendas e ...